trinet NetSuite Integration

Impormasyon sa Produkto

• Ngalan sa Produkto: TriNet + NetSuite Integration
• Functionality: Paghiusa tali sa TriNet ug NetSuite aron ma-automate ang paghimo sa mga entry sa journal

PASIUNA

Ang panagsama tali sa TriNet ug NetSuite nagwagtang sa panginahanglan alang kanimo nga mano-mano ang paghimo og mga entry sa journal, makadaginot kanimo og oras ug makapugong sa mga sayop. Human sa pagpadagan sa payroll, ang TriNet maghimo niining mga journal entries alang kanimo base sa imong mga account nga gi-mapa ug motugot kanimo sa pagduso niini ngadto sa NetSuite General Ledger.

Aron ma-access kini nga bahin, kinahanglan nimo nga adunay mga mosunod nga mga tahas o pagtugot:

• HR Authorizer ug/o Payroll Entry
• Integration Administrator
• Workforce Analytics Administrator o User

1. Aron ma-access ang NetSuite, siguroha nga naa ka sa Admin/Manager view sa TriNet nga plataporma.
2. Pag-klik sa Marketplace sa menu sa nabigasyon.
3. Ubos sa Tanan nga Apps, pangitaa ang NetSuite card ug i-klik View Mga Detalye.
4. I-klik ang Set up Integration ug sunda ang mga instruksyon para sa NetSuite. Kini usa ka gikinahanglan, usa ka higayon nga pag-setup sa wala pa magkonektar sa NetSuite.
5. IMPORTANTE: Kinahanglan nga usa ka NetSuite Admin para makompleto kini nga setup sa NetSuite.
   NOTA: Kung wala’y tsek ang mga kahon sa seksyon nga Pagpamatuod nga Gibase sa Token sa NetSuite, kuhaa ang tsek niini nga han-ay:
   1. TBA AUTHORIZATION FLOW
   2. TOKEN-BASED AUTENTICATION
6. Kung makompleto, i-klik ang Padayon ug ipadayon ang pagkonektar sa NetSuite.
7. I-klik ang Connect. Pagsulod sa imong mga kredensyal sa NetSuite ug sunda ang mga panudlo aron makonektar sa NetSuite.
8. Human sa malampuson nga pagkonektar sa NetSuite, pilia ang Edit button aron masugdan ang pagmapa sa imong General Ledger accounts. Mahimo usab nimo nga "Disconnect" kung gikinahanglan.
   Kung bisan unsang orasa kinahanglan nimo nga i-update o usbon ang imong NetSuite Setup, mahimo nimong gamiton ang gear icon sa NetSuite card. Mubo nga sulat: Ang pagdiskonekta magtapos sa imong kasamtangan nga koneksyon sa NetSuite; bisan pa, ang mga na-mapa kaniadto nga mga account maluwas.

Pagmapa sa General Ledger Accounts

• Karon nga nakakonekta ka na sa imong accounting system, ang sunod nga lakang mao ang pag-andam sa imong mga account para sa pagmapa.
• Sa dili pa kita mopadayon sa matag lakang, atong siguroon nga anaa kanimo ang tanan nga imong gikinahanglan sa dili pa imapa ang imong mga account:
  • Nagplano ka ba nga magmapa sa mga departamento o lokasyon? Kung mao, siguroa nga ang imong mga departamento ug lokasyon na-assign sa imong mga empleyado sa kini nga seksyon sa platform sa TriNet - Pagdumala sa Kompanya > Mga Departamento ug Lokasyon.
  • Aduna ka bay General Ledger account kada departamento o lokasyon? Kung mao, kinahanglan nimo nga magdugang usa ka laray alang sa matag kalihokan sa matag usa sa unom nga mga kategorya sa Payroll nga gusto nimo makita ang pagkahugno. Kung dili, nan dili nimo kinahanglan nga mapa sa departamento o lokasyon. Ang among General Ledger nga taho naghatag sa pagkahugno alang sa usa ka mas maayo nga biswal.

Kinatibuk-ang Ledger Mapping

Lakang 1

Panahon na nga imapa ang imong TriNet Activities/Codes gamit ang imong Chart of Accounts gikan sa imong accounting system.

Makatabang nga mga Tip:

• Ang mga duplicate nga entries dili tugutan.
• Gamita ang Refresh COA nga buton para i-reload ang imong pinakabag-o nga Chart of Accounts.
• Gamita ang Add Row aron makadugang og bag-ong kalihokan sa lista.
• Ang tanan nga Mga Kategorya sa Payroll kinahanglan nga mapa sa dili pa nimo masumite ang imong mga na-map nga mga account.
• Ang payroll gikinahanglan nga modagan bisan usa ka cycle sa dili pa maghimo sa taho sa General Ledger.
• Default nga Debit: Usa ka kalihokan sa pagpanalipod - kasagaran usa ka "Pangutan-a ang Akong Accountant o Misc." Account o mahimo usab nga usa ka talagsaon nga kalihokan base sa kategorya nga Payroll. Kay example: Ubos sa Mga Buhis sa Employer - Ang mga buhis sa payroll mahimong usa ka account sa gasto apan usa usab ka default nga debit account usab.
• Invoice o Payroll Clearing Account: Kinahanglan nga mapa sa imong Cash account
• Default nga Credit: Kanunay nga parehas sa "Invoice o Payroll Clearing Account".
• I-klik ang General Ledger Mapping tab aron makasugod.
• I-klik ang Edit para sa matag usa sa mga kategorya sa payroll ug sugdi ang pagmapa sa imong mga account.
  Importante: Kinahanglan nimo nga mapa ang tanan nga mga kategorya sa dili pa ma-enable ang Submit button.
• Sugdi ang pagmapa sa imong TriNet Activities gamit ang imong Chart of Accounts para sa pinili nga kategorya sa payroll. Ang kolum sa Chart of Accounts sa sinugdan mahimong blangko. Pag-klik sa sulod sa natad aron makita ang usa ka lista sa imong Chart of Accounts nga mapilian alang sa matag item sa linya sa kalihokan.
• Ang mga Kolum ug Mga Filter magamit alang sa dugang nga pag-customize.
• Ang opsyonal nga paggrupo (Grouping A ug B) anaa sa Columns tab.
• Idugang ang Row (Opsyonal) – Aron makadugang og dugang nga TriNet Activity sa bisan asa nga mga kategorya sa payroll, i-klik ang Add Row gikan sa sulod sa TriNet Activity list.
• Pagkahuman sa pagmapa sa tanan nga mga kategorya sa payroll, mahimo nimong ipadayon ang Mga Setting sa NetSuite (opsyonal) o i-klik ang Isumite aron ipadala ang imong na-map nga mga account sa TriNet.

Opsyonal nga Mga Setting sa NetSuite

Lakang 2 

Kung gisubay nimo ang mga departamento ug lokasyon sa sulod sa NetSuite, mahimo nimong gamiton ang bahin sa Mga Setting aron itudlo kung diin ang imong mga kantidad sa departamento/lokasyon sa TriNet kinahanglan nga mohaum sa NetSuite.

Ang imong mga Departamento sa TriNet ug/o mga Lokasyon kinahanglang ipahimutang una sa plataporma pinaagi sa pag-adto sa Pagdumala sa Kompanya > Mga Departamento ug mga Lokasyon.

• Sa higayon nga mapa ang imong mga account, i-klik ang buton aron ipadala ang imong na-map nga mga account sa TriNet. Ang imong accounting system magpakita ubos sa My Connected Apps nga adunay a timailhan.
• Dugang pa, kung mag-disconnect ka sa imong accounting system, ang imong na-map nga mga account ma-save ug ang imong accounting system mobalhin ubos sa All Apps nga seksyon nga naay Submitted indicator.
• Kung mahitabo nga magtukod ka og koneksyon sa imong accounting system ug dili mapa ang imong mga account, a Ang timailhan magpakita nga nagpahinumdom kanimo nga mapa ang imong mga account.
• Kung sugdan nimo ang proseso sa pagmapa apan dili nimo kini kompletoha para sa tanang kategorya, ang imong status mahimong In Progress.
• Kung makompleto nimo ang imong mga mapping apan dili mopindot sa Isumite, ang imong status ma-mapa.

Pag-access sa General Ledger Report

Sa view ug/o i-export ang taho sa General Ledger, ang usa ka user kinahanglan adunay access sa seguridad view mga taho. Aron masiguro nga ang usa ka user adunay access sa pagreport, adto sa Reports & Analytics > Admin > Manage Users gikan sa sulod sa Admin/Manager view.

Siguruha nga ang tiggamit na-flag para sa Payroll & Accounting Reports, ilabi na sa General Ledger report sulod niana nga seksyon.

I-download ang General Ledger Report

I-access ang imong General Ledger report pinaagi sa pag-adto sa Reports & Analytics > Payroll & Accounting > General Ledger.

Mubo nga sulat: Ang payroll gikinahanglan nga modagan bisan usa ka cycle sa dili pa maghimo sa taho sa General Ledger.

Gikan sa sulod sa General Ledger report, i-klik ang More Actions > Export ug pilia ang imong accounting system.

Ang datos sa General Ledger i-post sa imong accounting system isip Journal Entries pinaagi sa mga account, petsa, debit, credits, deskripsyon, numero sa tseke/invoice, lokasyon ug departamento (kung mahimo).

Opsyonal ang mga Kodigo sa TriNet

Ang TriNet Codes usa ka opsyonal nga pre-mapping nga lakang nga nagtugot kanimo sa pag-customize sa mga code nga gusto nimong gamiton gikan sa TriNet. Kini nga seksyon naglista sa mga code nga anaa sa TriNet. Kung gipili nimo nga kompletohon kini nga lakang, kinahanglan kini makompleto sa dili pa i-mapa ang imong mga account.

• Ma-default ka sa Basic Mode grid nga naglangkob sa mga batakang code nga gikinahanglan para sa imong pagreport sa General Ledger. Kung kinahanglan nimo nga mag-mapa og daghang mga code kaysa kung unsa ang nalista, mahimo ka magbalhin sa Expert Mode gamit ang toggle. Sa view usa ka pagtandi tali sa Basic vs. Expert Mode, i-klik Unsa kini?.
• IMPORTANTE: Pilia ang Basic o Expert sa dili pa nimo i-customize o mapa ang imong mga account. Kung magbalhin ka sa ulahi, kinahanglan nimong isulod pag-usab ang imong impormasyon.
• Kung dili nimo gusto nga ipasadya ang imong mga code, i-klik lang Laktaw kini nga Lakang o General Ledger Mapping aron mobalhin sa sunod nga lakang.
• Kung ipasadya ang imong mga code, i-klik ang Edit para sa matag usa sa mga kategorya sa payroll aron ipakita ang grid sa pag-customize sa TriNet Codes.
• Gipakita sa grid ang tanan nga mga kalihokan ug ang ilang kauban nga mga code sa sulod sa napili nga kategorya sa payroll.
• Pagsugod sa pag-customize sa imong mga code pinaagi sa pagdugang o pag-edit sa mga kalihokan nga gilista.
• Ang mga Kolum ug Mga Filter anaa sa tuo nga bahin sa grid alang sa dugang nga pag-customize. Gitugotan usab sa mga ulohan sa kolum ang dugang nga pagsala ug pagbalhin sa mga kolum.
• Human sa pag-customize sa imong mga code, mahimo nimong ipadayon ang pagmapa sa imong mga account.

Copyright 2024 TriNet. Tanang katungod gigahin. Ang tanan nga mga marka sa pamatigayon, mga ngalan sa pamatigayon, mga marka sa serbisyo ug mga logo nga gitumong dinhi iya sa ilang tagsatagsa ka kompanya. Ang sulod niini nga dokumento giandam alang sa mga katuyoan sa edukasyon ug impormasyon lamang. Ang sulod wala maghatag og legal nga tambag o legal nga mga opinyon sa bisan unsang piho nga mga butang. Ang pagpasa niini nga impormasyon wala gituyo sa paghimo, ug ang resibo dili naglangkob, usa ka abogado-kliyente nga relasyon tali sa TriNet, sa (mga) tagsulat, o sa mga magmamantala ug kanimo. Kinahanglan nga dili ka molihok o maglikay sa paglihok sa bisan unsang ligal nga butang base sa sulud nga wala mangayo ug propesyonal nga tambag

FAQ

• Unsa man ang mahitabo kung madiskonekta ko sa akong sistema sa accounting?
  Kung magdiskonekta ka, ang imong mga na-map nga account ma-save, ug ang sistema sa accounting ipakita sa ilawom sa Tanan nga Apps nga adunay Gisumite nga timailhan.
• Unsa ang akong buhaton kung magtukod ako usa ka koneksyon apan nakalimot sa pagmapa sa akong mga account?
  Kung nakalimtan nimo ang pagmapa sa mga account, usa ka timailhan ang magpahinumdom kanimo sa pagmapa niini sa dili pa magpadayon.

Mga Dokumento / Mga Kapanguhaan

trinet NetSuite Integration [pdf] Giya sa Gumagamit NetSuite Integration, NetSuite, Integration

Mga pakisayran

• Manwal sa Gumagamit